Wissensdatenbank
Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die Ihnen helfen, das Beste aus SalesBob CRM herauszuholen.
Von HubSpot zu SalesBob migrieren
Eine vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Exportieren Ihrer Unternehmen, Kontakte und Deals aus HubSpot und zum Importieren in SalesBob.
Von Pipedrive zu SalesBob migrieren
Eine vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Exportieren Ihrer Organisationen, Kontakte und Deals aus Pipedrive und zum Importieren in SalesBob.
CSV-Import Anleitung
Erfahren Sie, wie Sie Kunden, Kontakte und Deals aus beliebigen CSV-Dateien mit dem 3-Schritte-Importassistenten importieren.
Sales Pipeline einrichten
Erstellen und konfigurieren Sie Sales Pipelines mit Phasen, Wahrscheinlichkeiten, Farben und einem visuellen Kanban-Board.
Team- & Benutzerverwaltung
Richten Sie Ihr Team mit Rollen, Berechtigungen, Ressourcenplanung und Kapazitätsmanagement ein.
Buchungskalender einrichten
Verbinden Sie Ihren Kalender, legen Sie Ihre Verfügbarkeit fest, erstellen Sie Terminarten und teilen Sie Ihre öffentliche Buchungsseite, damit Kunden mühelos Termine vereinbaren können.
Umsatzprognose & Ressourcenplanung
Nutzen Sie die vier Prognoseansichten, um Umsätze zu projizieren, den Ressourcenbedarf nach Rolle zu planen und die Teamauslastung in Wochen- und Gantt-Ansichten zu visualisieren.
Messelead-Erfassung
Erstellen Sie Messen, scannen Sie Visitenkarten mit KI-gestützter Bilderkennung, prüfen Sie die extrahierten Kontaktdaten und wandeln Sie Scans mit einer einzigen Aktion in Leads um.
E-Mail-Benachrichtigungen
Konfigurieren Sie 14 Benachrichtigungstypen für Aufgaben, Deals, Projekte und mehr. Wählen Sie zwischen sofortiger Zustellung oder täglicher Zusammenfassung.
Lexware Office Integration
Verbinden Sie SalesBob mit Lexware Office (lexoffice), um Kunden und Produkte zu synchronisieren und automatisch Angebote und Rechnungen zu erstellen.
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