Von Pipedrive zu SalesBob migrieren

Übersicht

Diese Anleitung führt Sie durch den Export Ihrer Daten aus Pipedrive CRM und den Import in SalesBob. Der Prozess umfasst drei Hauptdatentypen:

Organisationen (importiert als Kunden)
Personen (importiert als Ansprechpartner)
Deals

Geschätzte Dauer: 15–30 Minuten je nach Datenmenge.

Bevor Sie beginnen

Sie benötigen Admin-Zugang in Pipedrive und SalesBob.
Importieren Sie zuerst Organisationen, dann Personen, dann Deals — so bleiben die Verknüpfungen zwischen den Datensätzen erhalten.
Der Import-Assistent von SalesBob verfügt über ein integriertes Pipedrive-Preset, das die Spalten automatisch zuordnet.
Sie können jeden Import innerhalb von 24 Stunden rückgängig machen, falls etwas schiefgeht.

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Schritt 1: Organisationen aus Pipedrive exportieren

Beginnen Sie mit dem Export Ihrer Organisationsdaten aus Pipedrive:

1 Gehen Sie in Pipedrive zu Kontakte → Organisationen.
2 Klicken Sie auf das ⋯-Menü (oben rechts) und wählen Sie Filterergebnisse exportieren.
3 Wählen Sie CSV als Dateiformat.
4 Wählen Sie die Felder aus, die Sie exportieren möchten (mindestens: Organisation, Telefon, E-Mail, Adresse, Eigentümer).
5 Klicken Sie auf Exportieren und laden Sie die CSV-Datei herunter.

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Schritt 2: Organisationen in SalesBob importieren

Importieren Sie nun die exportierten Organisationen in SalesBob:

1 Gehen Sie in SalesBob zu Einstellungen → Import.
2 Wählen Sie Kunden als Importtyp.
3 Laden Sie die CSV-Datei hoch, die Sie aus Pipedrive exportiert haben.
4 Wählen Sie das Pipedrive-Preset — die Spalten werden automatisch zugeordnet.
5 Überprüfen Sie die Vorschau und klicken Sie auf Importieren.

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Schritt 3: Personen aus Pipedrive exportieren

Exportieren Sie als Nächstes Ihre Personendaten:

1 Gehen Sie in Pipedrive zu Kontakte → Personen.
2 Klicken Sie auf das ⋯-Menü und wählen Sie Filterergebnisse exportieren.
3 Wählen Sie CSV als Dateiformat.
4 Wählen Sie die Felder aus (mindestens: Vorname, Nachname, E-Mail, Telefon, Organisation, Berufsbezeichnung).
5 Klicken Sie auf Exportieren und laden Sie die CSV-Datei herunter.

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Schritt 4: Personen in SalesBob importieren

Importieren Sie die Personen und verknüpfen Sie sie mit den bereits importierten Organisationen:

1 Gehen Sie in SalesBob zu Einstellungen → Import.
2 Wählen Sie Ansprechpartner als Importtyp.
3 Laden Sie die CSV-Datei hoch, die Sie aus Pipedrive exportiert haben.
4 Wählen Sie das Pipedrive-Preset.
5 Die Spalte „Organisation" wird anhand des Namens mit bestehenden Kunden abgeglichen. Überprüfen Sie die Vorschau und klicken Sie auf Importieren.

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Schritt 5: Deals aus Pipedrive exportieren

Exportieren Sie abschließend Ihre Deals:

1 Gehen Sie in Pipedrive zu Deals.
2 Klicken Sie auf das ⋯-Menü und wählen Sie Filterergebnisse exportieren.
3 Wählen Sie CSV als Dateiformat.
4 Wählen Sie die Felder aus (mindestens: Titel, Wert, Pipeline, Phase, Organisation, Erwartetes Abschlussdatum).
5 Klicken Sie auf Exportieren und laden Sie die CSV-Datei herunter.

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Schritt 6: Deals in SalesBob importieren

Importieren Sie Ihre Deals und verknüpfen Sie sie mit Kunden:

1 Gehen Sie in SalesBob zu Einstellungen → Import.
2 Wählen Sie Deals als Importtyp.
3 Laden Sie die CSV-Datei hoch, die Sie aus Pipedrive exportiert haben.
4 Wählen Sie das Pipedrive-Preset.
5 Die Spalte „Organisation" wird mit bestehenden Kunden abgeglichen. Überprüfen Sie die Vorschau und klicken Sie auf Importieren.

Tipps & Best Practices

Reihenfolge beachten — importieren Sie immer zuerst Organisationen, dann Personen, dann Deals. So wird sichergestellt, dass Personen und Deals mit ihren übergeordneten Organisationen verknüpft werden können.
Dublettenprüfung nutzen — Der Import-Assistent kann bestehende Datensätze überspringen oder aktualisieren. Wählen Sie „Duplikate überspringen" für einen sicheren ersten Import.
Vorschau sorgfältig prüfen — Der Import-Assistent zeigt Ihnen genau, wie Ihre Daten zugeordnet werden, bevor Sie bestätigen. Überprüfen Sie, ob Schlüsselfelder wie Organisationsname und E-Mail korrekt zugeordnet sind.
Rückgängig machen bei Bedarf — Jeder Import kann innerhalb von 24 Stunden über die Import-Historie rückgängig gemacht werden.
Benutzerdefinierte Felder — Wenn Sie Pipedrive-Felder haben, die nicht dem SalesBob-Preset entsprechen, können Sie diese im Schritt der Spaltenzuordnung manuell zuordnen.

Feldzuordnung — Referenz

Die folgenden Tabellen zeigen, wie Pipedrive-CSV-Spalten automatisch den SalesBob-Feldern zugeordnet werden, wenn Sie das Pipedrive-Preset auswählen.

Organisationen → Kunden

Pipedrive-Spalte	SalesBob-Feld
`Organization`	`company_name`
`Phone`	`phone`
`Email`	`email`
`Address`	`street`
`Organization - Address - City`	`city`
`Organization - Address - ZIP/Postal code`	`postal_code`
`Organization - Address - Country`	`country`
`Owner`	`assigned_to`
`Label`	`status`

Personen → Ansprechpartner

Pipedrive-Spalte	SalesBob-Feld
`First name`	`first_name`
`Last name`	`last_name`
`Email`	`email`
`Phone`	`phone`
`Organization`	`company (lookup)`
`Job title`	`position`
`Note`	`notes`

Deals

Pipedrive-Spalte	SalesBob-Feld
`Title`	`deal_name`
`Value`	`value`
`Pipeline`	`pipeline`
`Stage`	`stage`
`Organization`	`customer (lookup)`
`Expected close date`	`expected_close_date`
`Owner`	`assigned_to`
`Probability (%)`	`probability`
`Label`	`source`