CSV-Import Anleitung

Überblick

Der CSV-Importassistent von SalesBob ermöglicht es Ihnen, Ihre bestehenden Daten in drei einfachen Schritten zu importieren. Der Assistent unterstützt die automatische Erkennung von Dateikodierung und Trennzeichen, vordefinierte Spaltenzuordnungen und intelligente Duplikatbehandlung.

Kunden (Unternehmen und Organisationen)
Kundenkontakte (Personen, die mit Kunden verknuepft sind)
Deals (Verkaufschancen)

Geschätzte Dauer: 5-15 Minuten, abhaengig vom Datenvolumen.

Bevor Sie beginnen

Sie benötigen Admin-Zugang in SalesBob, um die Importfunktion zu nutzen.
Bereiten Sie Ihre CSV-Datei mit einer Kopfzeile vor, die Spaltennamen enthaelt.
Importieren Sie zuerst Kunden, dann Kontakte, dann Deals — so bleiben die Verknüpfungen zwischen den Datensätzen erhalten.
Sie können jeden Import innerhalb von 24 Stunden rückgängig machen, falls etwas schiefgeht.

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Schritt 1: CSV-Datei vorbereiten

Stellen Sie sicher, dass Ihre CSV-Datei importbereit ist:

1 Stellen Sie sicher, dass Ihre Datei eine Kopfzeile mit aussagekraeftigen Spaltennamen hat (z. B. "Firmenname", "E-Mail", "Telefon").
2 SalesBob erkennt automatisch die Kodierung (UTF-8, Latin-1 usw.) und das Trennzeichen (Komma, Semikolon, Tab).
3 Entfernen Sie Zusammenfassungszeilen oder Summen am Ende der Datei — es sollten nur Datenzeilen enthalten sein.
4 Es gibt kein striktes Zeilenlimit, aber für optimale Leistung sollten Dateien unter 10.000 Zeilen bleiben.

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Schritt 2: Hochladen und Importtyp wählen

Starten Sie den Importassistenten in SalesBob:

1 Gehen Sie zu Einstellungen → Import in der Hauptnavigation.
2 Waehlen Sie den Importtyp: Kunden, Kundenkontakte oder Deals.
3 Laden Sie Ihre CSV-Datei hoch, indem Sie sie in den Upload-Bereich ziehen oder zum Durchsuchen klicken.
4 Der Assistent zeigt eine Vorschau der erkannten Spalten und Beispieldaten an.

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Schritt 3: Spalten zuordnen

Legen Sie fest, welche CSV-Spalten welchen Feldern in SalesBob entsprechen:

1 Waehlen Sie eine vordefinierte Zuordnung (Automatisch, HubSpot oder Pipedrive) oder ordnen Sie Spalten manuell zu.
2 Jede CSV-Spalte kann über die Dropdown-Menues einem SalesBob-Feld zugeordnet werden.
3 Pflichtfelder sind mit einem Sternchen gekennzeichnet — der Import kann ohne sie nicht fortgesetzt werden.
4 Spalten, die Sie nicht benötigen, können nicht zugeordnet bleiben und werden uebersprungen.

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Schritt 4: Duplikatbehandlung konfigurieren

Waehlen Sie, wie mit Datensätzen umgegangen werden soll, die bereits in SalesBob vorhanden sind:

1 Duplikate ueberspringen — vorhandene Datensätze bleiben unverändert. Empfohlen für den ersten Import.
2 Duplikate aktualisieren — vorhandene Datensätze werden mit den neuen Daten aus der CSV aktualisiert.
3 Neu erstellen — alle Zeilen werden als neue Datensätze importiert, auch wenn Duplikate existieren.
4 Duplikate werden anhand von Schluesselfeldern wie Firmenname oder E-Mail-Adresse erkannt.

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Schritt 5: Vorschau und Ausführung

Überprüfen Sie Ihren Import, bevor Sie ihn ausführen:

1 Der Assistent zeigt eine Vorschau der ersten Zeilen mit der angewendeten Spaltenzuordnung.
2 Validierungsfehler (fehlende Pflichtfelder, ungueltige Formate) werden rot hervorgehoben.
3 Prüfen Sie die Zusammenfassung mit Gesamtzeilen, gueltigen Zeilen und fehlerhaften Zeilen.
4 Klicken Sie auf Importieren, um den Import zu starten. Bei grossen Dateien laeuft der Import im Hintergrund.

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Schritt 6: Überprüfen und Rückgängigmachen

Überprüfen Sie Ihre Daten nach Abschluss des Imports:

1 Gehen Sie zu Einstellungen → Import → Verlauf, um alle bisherigen Importe mit Details einzusehen.
2 Jeder Import zeigt die Anzahl der erstellten, aktualisierten und uebersprungenen Datensätze.
3 Überprüfen Sie die importierten Datensätze in der Kunden-, Kontakte- oder Deals-Liste.
4 Falls etwas schiefgelaufen ist, klicken Sie auf Rückgängig beim jeweiligen Import. Dies ist 24 Stunden lang möglich.
5 Importierte Datensätze werden automatisch mit der Lead-Quelle "Import" versehen, damit Sie sie später filtern und identifizieren können.

Tipps & Best Practices

Die Reihenfolge ist wichtig — importieren Sie immer zuerst Kunden, dann Kontakte, dann Deals. So können Kontakte und Deals mit ihren uebergeordneten Unternehmen verknuepft werden.
Starten Sie mit einem kleinen Test — probieren Sie den Import zuerst mit einer Datei mit 5-10 Zeilen, um die Spaltenzuordnung zu überprüfen, bevor Sie den vollständigen Datensatz importieren.
Prüfen Sie die Vorschau sorgfaeltig — der Importassistent zeigt Ihnen genau, wie Ihre Daten zugeordnet werden, bevor Sie den Import starten.
Nutzen Sie die Rückgängig-Funktion — jeder Import kann innerhalb von 24 Stunden über die Import-Historie rückgängig gemacht werden.
Bereinigen Sie Ihre Daten vorher — entfernen Sie leere Zeilen, korrigieren Sie offensichtliche Tippfehler und stellen Sie eine konsistente Formatierung sicher.

Daten aus CSV-Dateien importieren