Umsatzprognose & Ressourcenplanung

Überblick

Das Prognose-Modul von SalesBob bietet Ihnen vier Ansichten, um vorausschauend und sicher zu planen. Jede Ansicht beleuchtet einen anderen Aspekt Ihres Geschäfts, von erwarteten Umsätzen bis zur Teamauslastung. Dieser Leitfaden behandelt:

Umsatzprognose: gewonnene Deals, gewichtete Pipeline, Zahlungsmeilensteine und wiederkehrende Umsätze
Ressourcenbedarf: Kapazität vs. Nachfrage nach Ressourcenrolle
Teamkalender: wöchentliche Auslastungsübersicht pro Teammitglied
Team-Gantt: Zeitleistenansicht der Projektzuordnungen

Geschätzte Zeit: 5 Minuten, um alle vier Ansichten zu prüfen.

Bevor Sie beginnen

Ihr Konto muss den Professional-Plan oder höher haben. Die Prognose ist im Starter-Plan nicht verfügbar.
Sie benötigen aktive Deals in Ihrer Pipeline, um Umsatzprognosen zu sehen. Deals ohne Wert erscheinen nicht in den Prognosen.
Für die Ressourcenansichten müssen Teammitglieder, Ressourcenrollen (mit Stundensätzen) und Projektzuordnungen konfiguriert sein.
Die Wahrscheinlichkeiten der Pipeline-Stufen bestimmen die Gewichtung offener Deals. Konfigurieren Sie diese unter Einstellungen → Pipelines.

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Schritt 1: Umsatzprognose

Die Umsatzprognose zeigt Ihre projizierten Einnahmen nach Monat und kombiniert verschiedene Umsatzquellen:

1 Navigieren Sie zu Prognose → Umsatz. Sie sehen ein Diagramm mit monatlichen Balken und eine Datentabelle darunter.
2 Gewonnene Deals erscheinen als fester Umsatz. Die gewichtete Pipeline zeigt offene Deals multipliziert mit ihrer Stufenwahrscheinlichkeit.
3 Zahlungsmeilensteine aus Projekten werden im Fälligkeitsmonat dargestellt. Wiederkehrende Umsätze aus nutzungsbasierten Produkten zeigen die erwartete monatliche Laufrate.
4 Verwenden Sie den Benutzerfilter, um Prognosen für einen bestimmten Vertriebsmitarbeiter oder das gesamte Team anzuzeigen.

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Schritt 2: Ressourcenbedarf

Die Ressourcenbedarfsansicht vergleicht verfügbare Kapazitäten mit dem Projektbedarf für jede Ressourcenrolle:

1 Navigieren Sie zu Prognose → Ressourcen. Jede Ressourcenrolle wird als separater Bereich dargestellt.
2 Die Kapazität wird aus den Teammitgliedern berechnet, die dieser Rolle zugeordnet sind, und deren wöchentlich verfügbaren Stunden.
3 Der Bedarf ist die Summe der geplanten Stunden aus Projektzuordnungen für diese Rolle in jedem Monat.
4 Monate, in denen der Bedarf die Kapazität übersteigt, werden rot hervorgehoben, sodass Engpässe leicht erkennbar sind und Personal- oder Umverteilungsmaßnahmen geplant werden können.
5 Verwenden Sie den Benutzerfilter, um die Ansicht auf die Rollen und Zuordnungen eines bestimmten Teammitglieds einzugrenzen.

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Schritt 3: Teamkalender

Der Teamkalender bietet Ihnen eine wöchentliche Auslastungsübersicht für jedes Teammitglied:

1 Navigieren Sie zu Prognose → Teamkalender. Jede Zeile stellt ein Teammitglied dar, jede Spalte eine Woche.
2 Die Zellen sind farbkodiert nach Auslastung: grün für gesund (unter 80 %), gelb für hoch (80-100 %), rot für überbucht (über 100 %).
3 Klicken Sie auf eine Zelle, um zu sehen, welche Projekte und Zuordnungen die Woche dieses Teammitglieds füllen.
4 Navigieren Sie mit den Wochennavigations-Steuerelementen oben zeitlich vor und zurück.

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Schritt 4: Team-Gantt

Das Team-Gantt-Diagramm visualisiert Projektzuordnungen als horizontale Balken auf einer Zeitleiste:

1 Navigieren Sie zu Prognose → Team-Gantt. Jedes Teammitglied hat eine Zeile, in der seine Projektzuordnungen als farbige Balken angezeigt werden.
2 Die Balkenlänge entspricht der Zuordnungsdauer (Start- und Enddatum). Die Balkenfarbe entspricht der Projektfarbe zur einfachen Zuordnung.
3 Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Balken, um Projektname, Rolle und zugewiesene Stunden zu sehen.
4 Verwenden Sie die Zoom-Steuerelemente, um zwischen Wochen- und Monatsansicht zu wechseln.

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Schritt 5: Filtern & Analysieren

Holen Sie das Beste aus der Prognose heraus, indem Sie Ansichten und Filter kombinieren:

1 Alle vier Ansichten unterstützen Benutzerfilterung. Wählen Sie ein bestimmtes Teammitglied aus, um dessen individuelle Prognose und Auslastung zu sehen.
2 Vergleichen Sie die Umsatzprognose mit dem Ressourcenbedarf, um sicherzustellen, dass Sie die Kapazität haben, die projizierten Deals zu liefern.
3 Nutzen Sie den Teamkalender zusammen mit dem Team-Gantt, um Terminüberschneidungen zu erkennen und Arbeitslasten auszugleichen.
4 Überprüfen Sie die Prognosen regelmäßig (wöchentlich oder zweiwöchentlich), um Änderungen frühzeitig zu erkennen und Pläne proaktiv anzupassen.

Tipps & Best Practices

Halten Sie die Stufenwahrscheinlichkeiten aktuell. Die gewichtete Pipeline ist nur so zuverlässig wie die den einzelnen Pipeline-Stufen zugewiesenen Wahrscheinlichkeiten.
Setzen Sie voraussichtliche Abschlusstermine bei Deals. Deals ohne Abschlussdatum können nicht auf einer Zeitleiste platziert werden und werden von monatlichen Prognosen ausgeschlossen.
Konfigurieren Sie die Wochenkapazität für Teammitglieder. Ohne Kapazitätsdaten kann die Ressourcenbedarfsansicht keine Auslastungsprozentsätze berechnen.
Nutzen Sie Zahlungsmeilensteine für große Projekte. Die Aufteilung des Umsatzes auf Meilensteine ergibt ein realistischeres Cashflow-Bild, als alles beim Abschluss zu verbuchen.
Besprechen Sie Prognosen in Teammeetings. Das Teilen der Umsatz- und Ressourcenansichten mit dem Team hält alle bei Prioritäten und Kapazitäten auf dem gleichen Stand.