Messelead-Erfassung

Überblick

Das Messe-Modul ermöglicht es Ihnen, Leads vor Ort zu erfassen, indem Sie Visitenkarten mit Ihrem Smartphone oder Tablet scannen. Claude Vision AI extrahiert die Kontaktdaten automatisch, und Sie können einen Kunden, Ansprechpartner und Deal in einer einzigen Aktion anlegen. Dieser Leitfaden behandelt:

Erstellen und Verwalten von Messen mit zugeordneten Produkten
Scannen von Visitenkarten mit KI-gestützter Bilderkennung für sofortige Datenextraktion
Prüfen der extrahierten Daten, Verstehen der Konfidenzwerte und Umwandlung von Scans in CRM-Leads

Geschätzte Zeit: 5 Minuten für die Einrichtung, Sekunden pro Kartenscan.

Bevor Sie beginnen

Ihr Administrator muss den Anthropic API-Schlüssel unter Einstellungen → Visitenkartenscanner konfigurieren, damit der KI-Scan funktioniert.
Jeder Plan hat ein monatliches Scan-Kontingent. Prüfen Sie Ihre verbleibenden Scans auf der Messe-Detailseite, bevor Sie zu einer Veranstaltung aufbrechen.
Für beste Ergebnisse fotografieren Sie Visitenkarten bei guter Beleuchtung, wobei die Karte flach liegt und vollständig im Bild sichtbar ist.
Wenn Sie Produkte mit der Messe verknüpfen möchten, um die Deal-Erstellung zu beschleunigen, stellen Sie sicher, dass diese Produkte bereits in Ihrem Katalog angelegt sind.

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Schritt 1: Messe erstellen

Richten Sie die Veranstaltung in SalesBob ein, bevor Sie daran teilnehmen:

1 Gehen Sie zu Messen in der Hauptnavigation und klicken Sie auf Neue Messe.
2 Geben Sie den Veranstaltungsnamen, den Ort und das Start-/Enddatum ein.
3 Setzen Sie den Status auf Bevorstehend (Sie können ihn später auf Aktiv oder Abgeschlossen ändern).
4 Speichern Sie die Messe. Sie können nun Produkte hinzufügen und mit dem Scannen von Visitenkarten beginnen.

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Schritt 2: Produkte zuordnen

Verknüpfen Sie die Produkte, die Sie auf der Veranstaltung präsentieren, für eine schnellere Deal-Erstellung:

1 Gehen Sie auf der Messe-Detailseite zum Bereich Produkte.
2 Klicken Sie auf Produkt hinzufügen und wählen Sie ein oder mehrere Produkte aus Ihrem Katalog aus.
3 Diese Produkte werden beim Erstellen von Deals aus gescannten Karten vorausgewählt, was am Messestand Zeit spart.
4 Sie können Produktzuordnungen jederzeit hinzufügen oder entfernen, auch während der Veranstaltung.

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Schritt 3: Visitenkarte scannen

Nutzen Sie die Kamera Ihres Geräts, um Visitenkartendaten mit Claude Vision AI zu erfassen:

1 Klicken Sie auf der Messe-Detailseite auf die Schaltfläche Visitenkarte scannen.
2 Fotografieren Sie die Visitenkarte oder laden Sie ein vorhandenes Bild hoch. Das Bild wird automatisch verkleinert, um API-Kosten zu reduzieren.
3 Claude Vision AI analysiert das Bild und extrahiert Felder: Name, Firma, E-Mail, Telefon, Position und weitere.
4 Die Scan-Ergebnisse erscheinen innerhalb von Sekunden. Jedes extrahierte Feld enthält einen Konfidenzwert, der farblich gekennzeichnet ist.

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Schritt 4: Extrahierte Daten prüfen

Prüfen und korrigieren Sie nach dem Scan die extrahierten Informationen, bevor Sie einen Lead erstellen:

1 Konfidenzwerte sind farbkodiert: grün (hohe Konfidenz), gelb (mittel), rot (niedrig). Achten Sie besonders auf gelbe und rote Felder.
2 Bearbeiten Sie falsch extrahierte Felder direkt im Formular. Häufige Korrekturen umfassen die Trennung von Vor- und Nachnamen oder die Korrektur von E-Mail-Adressen.
3 Das Originalbild der Karte wird neben den extrahierten Daten angezeigt, damit Sie vergleichen und überprüfen können.
4 Wenn die Scan-Qualität zu schlecht ist, können Sie das Ergebnis verwerfen und die Karte mit einem besseren Foto erneut scannen.
5 Fügen Sie optionale Notizen zu Ihrem Gespräch mit dem Kontakt hinzu, um den Kontext festzuhalten, solange er noch frisch ist.

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Schritt 5: Lead erstellen

Wandeln Sie die gescannten Daten mit einer einzigen Aktion in einen vollständigen CRM-Lead um:

1 Klicken Sie auf Lead erstellen, um einen Kunden, Ansprechpartner und Deal in einem Schritt zu generieren.
2 Der Deal wird automatisch mit der Messe als Leadquelle verknüpft, um Tracking und Reporting zu ermöglichen.
3 Wenn Produkte mit der Messe verknüpft wurden, werden sie als Positionen automatisch dem Deal hinzugefügt.
4 Die Leadquelle wird auf den Messenamen gesetzt, sodass Sie den Event-ROI später leicht messen können.
5 Sie können auch eine Folgeaktivität oder Aufgabe (z. B. „In 3 Tagen nachfassen") direkt bei der Lead-Erstellung hinzufügen.

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Schritt 6: Nachverfolgen & Auswerten

Nutzen Sie nach der Veranstaltung die Messe-Detailseite, um die Ergebnisse auszuwerten:

1 Die Messe-Detailseite zeigt alle verknüpften Deals mit ihrem aktuellen Status und Wert.
2 Sehen Sie die Gesamtzahl der gescannten Karten und erstellten Leads auf einen Blick.
3 Ändern Sie den Messestatus auf Abgeschlossen, sobald die Veranstaltung vorbei ist, um Ihre Liste übersichtlich zu halten.
4 Filtern Sie Ihre Deal-Pipeline nach Leadquelle, um alle Deals zu sehen, die von einer bestimmten Messe stammen.

Tipps & Best Practices

Scannen Sie Visitenkarten sofort nach dem Gespräch. Die Erfassung vor Ort bedeutet, dass Sie Notizen hinzufügen können, solange das Gespräch noch frisch ist.
Prüfen Sie Ihr monatliches Scan-Kontingent vor der Veranstaltung. Mitten im Event keine Scans mehr zu haben, ist frustrierend. Führen Sie bei Bedarf ein Plan-Upgrade durch.
Machen Sie klare, gut beleuchtete Fotos. Flache Karten bei guter Beleuchtung erzeugen deutlich höhere Konfidenzwerte und weniger Korrekturen.
Ordnen Sie Produkte im Voraus zu. Die Vorverknüpfung von Produkten mit der Messe bedeutet, dass jeder neue Deal automatisch befüllt wird und wertvolle Standzeit gespart wird.
Legen Sie für jeden Lead eine Folgeaufgabe an. Messeleads werden schnell kalt. Das Erstellen einer Aufgabe bei der Lead-Erstellung stellt eine rechtzeitige Nachverfolgung sicher.