Team- & Benutzerverwaltung

Überblick

SalesBob verwendet ein rollenbasiertes Zugangssystem mit vier verschiedenen Rollen. Jede Rolle hat spezifische Berechtigungen, die steuern, was Benutzer im CRM sehen und tun können.

Vier Rollen: Admin, Sales Manager, Sales Rep und Project Member
Benutzer per E-Mail einladen mit automatischer Kontoeinrichtung
Ressourcenrollen und Kapazitätsplanung für Projekte

Geschätzte Dauer: 5-10 Minuten für die Teameinrichtung.

Bevor Sie beginnen

Sie benötigen Admin-Zugang, um Benutzer und Rollen zu verwalten.
Prüfen Sie das Benutzerlimit Ihres Plans — jeder Plan erlaubt eine bestimmte Anzahl von Teammitgliedern.
Planen Sie Ihre Teamstruktur — entscheiden Sie, welche Rolle jede Person benötigt, bevor Sie Einladungen versenden.
Halten Sie die E-Mail-Adressen aller Teammitglieder bereit, die Sie einladen moechten.

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Schritt 1: Die Rollen verstehen

Machen Sie sich mit den vier verfügbaren Rollen in SalesBob vertraut:

1 Admin — voller Zugriff auf alle Funktionen, Einstellungen und Benutzerverwaltung. Kann alle Daten der Organisation einsehen.
2 Sales Manager — kann alle Deals, Kunden und Aktivitäten des Teams einsehen und verwalten. Kein Zugriff auf Systemeinstellungen.
3 Sales Rep — kann eigene Deals und Kunden verwalten. Sieht nur Daten, die ihm zugewiesen sind.
4 Project Member — beschraenkt auf projektbezogene Funktionen. Kann Zeiten erfassen und zugewiesene Projekte einsehen.

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Schritt 2: Teammitglieder einladen

Fuegen Sie neue Benutzer zu Ihrem SalesBob-Konto hinzu:

1 Gehen Sie zu Einstellungen → Benutzer in der Hauptnavigation.
2 Klicken Sie auf Benutzer hinzufügen und geben Sie Name, E-Mail-Adresse und Rolle ein.
3 Der Benutzer erhaelt eine Einladungs-E-Mail mit einem Link zur Passworteinrichtung und Anmeldung.
4 Sie können ausstehende Einladungen einsehen und bei Bedarf erneut versenden.

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Schritt 3: Ressourcenrollen konfigurieren

Richten Sie Ressourcenrollen für Projektplanung und Zeiterfassung ein:

1 Gehen Sie zu Einstellungen → Ressourcenrollen, um Rollen wie "Entwickler", "Designer" oder "Berater" anzulegen.
2 Legen Sie einen Stundensatz für jede Ressourcenrolle fest — dieser wird für Projektkostenberechnungen verwendet.
3 Weisen Sie Teammitgliedern Ressourcenrollen zu, damit sie Projekten zugeordnet werden können.
4 Ressourcenrollen sind unabhaengig von Benutzerrollen — ein Sales Rep kann zusaetzlich die Ressourcenrolle "Berater" für Projektarbeit haben.

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Schritt 4: Teamkapazitaet festlegen

Konfigurieren Sie die woechentliche Kapazität für die Ressourcenplanung:

1 Gehen Sie zu Einstellungen → Teammitglieder, um Kapazitätseinstellungen zu verwalten.
2 Legen Sie die Wochenstunden für jedes Teammitglied fest (z. B. 40 Stunden für Vollzeit, 20 für Teilzeit).
3 Die Ressourcenprognose nutzt diese Werte, um Kapazität vs. Bedarf nach Rolle anzuzeigen.
4 Der Teamkalender zeigt ein woechentliches Auslastungsraster, mit dem Sie ueber- oder unterausgelastete Teammitglieder erkennen.
5 Die Team-Gantt-Ansicht bietet eine Zeitleiste der Projektzuweisungen über Ihr gesamtes Team.

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Schritt 5: Benutzer langfristig verwalten

Laufende Aufgaben der Benutzerverwaltung:

1 Aendern Sie die Rolle eines Benutzers auf der Benutzerdetailseite — Änderungen werden sofort wirksam.
2 Deaktivieren Sie Benutzer, die das Team verlassen — deren Daten bleiben erhalten, aber sie können sich nicht mehr anmelden.
3 Weisen Sie Deals, Kunden und Projekte vor der Deaktivierung eines Benutzers anderen Teammitgliedern zu.
4 Behalten Sie Ihre Planlimits im Auge — upgraden Sie Ihren Plan, wenn Sie mehr Benutzerplaetze benötigen.
5 Überprüfen Sie das Aktivitätsprotokoll, um Benutzeraktionen nachzuverfolgen und einen Audit-Trail zu fuehren.

Tipps & Best Practices

Starten Sie mit minimalen Berechtigungen — weisen Sie die Rolle mit den geringsten Rechten zu, die der Benutzer für seine Arbeit benötigt. Sie können später jederzeit hochstufen.
Setzen Sie Sales Manager gezielt ein — diese Rolle kann alle Daten einsehen. Vergeben Sie sie nur an Personen, die volle Sichtbarkeit über das Team benötigen.
Setzen Sie realistische Kapazitäten — realistische Wochenstunden verbessern die Ressourcenprognose und verhindern Ueberbelastung.
Deaktivieren statt löschen — das Deaktivieren von Benutzern bewahrt deren Historie und Daten. Löschen ist endgueltig.
Rollen quartalsweise überprüfen — überprüfen Sie regelmäßig, wer welche Rolle hat, um die Zugriffskontrolle aufrechtzuerhalten.

Rollenberechtigungen im Überblick

Die folgende Tabelle fasst die Zugriffsebenen der einzelnen Rollen in SalesBob zusammen.

Rolle	Zugriffsebene
`Admin`	Voller Zugriff auf alle Funktionen, Einstellungen, Benutzer und Daten. Kann Abrechnung und Integrationen verwalten.
`Sales Manager`	Alle Deals, Kunden und Aktivitäten einsehen und verwalten. Kann Team-Pipelines und Berichte verwalten.
`Sales Rep`	Eigene Deals und Kunden verwalten. Sieht nur Daten, die ihm zugewiesen sind.
`Project Member`	Zugriff nur auf zugewiesene Projekte. Kann Zeiteinträge erfassen und Projektdetails einsehen.

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