E-Mail-Benachrichtigungen

Überblick

SalesBob versendet E-Mail-Benachrichtigungen, um Sie über wichtige Aktivitäten auf dem Laufenden zu halten. Es gibt 14 Benachrichtigungstypen in 5 Kategorien, und Sie bestimmen genau, welche Sie erhalten und wie sie zugestellt werden:

14 Benachrichtigungstypen in den Kategorien Aufgaben, Deals, Projekte, Pipeline und Abwesenheiten
Wählen Sie zwischen sofortiger Zustellung oder einer täglichen Zusammenfassung pro Typ
In allen Tarifen ohne zusätzliche Kosten verfügbar

Einrichtungszeit: 2-3 Minuten.

Bevor Sie beginnen

Sie benötigen eine verifizierte E-Mail-Adresse in Ihrem SalesBob-Konto.
Benachrichtigungseinstellungen sind persönlich -- jeder Benutzer konfiguriert seine eigenen Einstellungen.
Ihr Administrator muss den E-Mail-Versand für Ihre SalesBob-Instanz konfiguriert haben.

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Schritt 1: Benachrichtigungseinstellungen öffnen

Navigieren Sie zu Ihren persönlichen Benachrichtigungseinstellungen:

1 Klicken Sie oben rechts auf Ihren Namen oder Avatar.
2 Wählen Sie Einstellungen aus dem Dropdown-Menü.
3 Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Benachrichtigungen.
4 Sie sehen alle 14 Benachrichtigungstypen, geordnet in 5 Kategorien.

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Schritt 2: Benachrichtigungstypen konfigurieren

Wählen Sie für jeden Benachrichtigungstyp, ob und wie Sie benachrichtigt werden möchten:

1 Aufgaben -- Aufgabe zugewiesen, Aufgabe fällig heute, Aufgabe überfällig und Aufgabenerinnerungen (1, 3 oder 7 Tage vor Fälligkeit).
2 Deals -- Deal zugewiesen, Deal-Phase geändert, Deal gewonnen und Deal verloren.
3 Projekte -- Projekt zugewiesen und Datei in Ihr Projekt hochgeladen.
4 Pipeline -- neuer Deal in Ihrer Pipeline erstellt und Deal in eine beobachtete Phase verschoben.
5 Abwesenheiten -- Benachrichtigungen über Abwesenheiten von Teammitgliedern.

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Schritt 3: Zustellungsmodus wählen

Jeder Benachrichtigungstyp kann in einem von zwei Modi zugestellt werden:

1 Sofort -- Sie erhalten innerhalb von Minuten nach dem Ereignis eine E-Mail.
2 Tägliche Zusammenfassung -- alle Benachrichtigungen dieses Typs werden in einer einzigen Übersichts-E-Mail pro Tag zusammengefasst.
3 Aus -- deaktivieren Sie einen bestimmten Benachrichtigungstyp vollständig.
4 Sie können die Modi frei kombinieren -- z. B. Deal-gewonnen-Benachrichtigungen sofort erhalten, aber Aufgabenerinnerungen in einer täglichen Zusammenfassung bündeln.

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Schritt 4: Beobachten-Funktion nutzen

Bleiben Sie über Deals und Projekte informiert, die Ihnen nicht direkt zugewiesen sind:

1 Öffnen Sie eine beliebige Deal- oder Projektdetailseite.
2 Klicken Sie auf Beobachten, um diesem Datensatz zu folgen.
3 Sie erhalten Benachrichtigungen über Phasenwechsel, Datei-Uploads und andere Aktivitäten bei beobachteten Einträgen.
4 Klicken Sie jederzeit auf Nicht mehr beobachten, um keine Updates mehr für diesen Datensatz zu erhalten.

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Schritt 5: Stummschaltung & Newsletter verwalten

Schalten Sie alle Benachrichtigungen vorübergehend stumm oder verwalten Sie Ihre Newsletter-Einstellungen:

1 Nutzen Sie die temporäre Stummschaltung, um alle E-Mail-Benachrichtigungen für einen bestimmten Zeitraum zu deaktivieren (z. B. während des Urlaubs).
2 Während der Stummschaltung werden keine E-Mails versendet -- die Benachrichtigungen werden automatisch fortgesetzt, wenn der Zeitraum endet.
3 Der Newsletter-Schalter steuert, ob Sie Produkt-Update-E-Mails von SalesBob erhalten.
4 Sie können sich auch über den Link am Ende jeder Newsletter-E-Mail abmelden.

Tipps & Best Practices

Starten Sie mit sofortiger Zustellung -- Sie können später jederzeit zur täglichen Zusammenfassung wechseln, sobald Sie wissen, welche Benachrichtigungen für Sie am wertvollsten sind.
Nutzen Sie Aufgabenerinnerungen gezielt -- konfigurieren Sie den Erinnerungszeitpunkt (1, 3 oder 7 Tage vor Fälligkeit), um genug Vorlaufzeit zu haben, ohne unnötigen Lärm zu erzeugen.
Wichtige Deals beobachten -- Vertriebsleiter können die wichtigen Deals ihres Teams beobachten, um informiert zu bleiben, ohne direkt zugewiesen zu sein.
Stummschaltung für Fokuszeiten nutzen -- schalten Sie Benachrichtigungen während konzentrierter Arbeitsphasen oder im Urlaub vorübergehend stumm, anstatt sie einzeln abzuschalten.
Spam-Ordner prüfen -- wenn Sie keine Benachrichtigungen erhalten, stellen Sie sicher, dass E-Mails von SalesBob nicht von Ihrem E-Mail-Anbieter gefiltert werden.