Von HubSpot zu SalesBob migrieren

Übersicht

Diese Anleitung führt Sie durch den Export Ihrer Daten aus HubSpot CRM und den Import in SalesBob. Der Prozess umfasst drei Hauptdatentypen:

Unternehmen (importiert als Kunden)
Kontakte (importiert als Ansprechpartner)
Deals

Geschätzte Dauer: 15–30 Minuten je nach Datenmenge.

Bevor Sie beginnen

Sie benötigen Admin-Zugang in HubSpot und SalesBob.
Importieren Sie zuerst Unternehmen, dann Kontakte, dann Deals — so bleiben die Verknüpfungen zwischen den Datensätzen erhalten.
Der Import-Assistent von SalesBob verfügt über ein integriertes HubSpot-Preset, das die Spalten automatisch zuordnet.
Sie können jeden Import innerhalb von 24 Stunden rückgängig machen, falls etwas schiefgeht.

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Schritt 1: Unternehmen aus HubSpot exportieren

Beginnen Sie mit dem Export Ihrer Unternehmensdaten aus HubSpot:

1 Gehen Sie in HubSpot zu Kontakte → Unternehmen.
2 Klicken Sie auf Aktionen → Exportieren (oben rechts).
3 Wählen Sie CSV als Dateiformat.
4 Wählen Sie die Eigenschaften aus, die Sie exportieren möchten (mindestens: Unternehmensname, Telefon, Website, Stadt, Straße, Postleitzahl, Land).
5 Klicken Sie auf Exportieren und laden Sie die CSV-Datei herunter.

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Schritt 2: Unternehmen in SalesBob importieren

Importieren Sie nun die exportierten Unternehmen in SalesBob:

1 Gehen Sie in SalesBob zu Einstellungen → Import.
2 Wählen Sie Kunden als Importtyp.
3 Laden Sie die CSV-Datei hoch, die Sie aus HubSpot exportiert haben.
4 Wählen Sie das HubSpot-Preset — die Spalten werden automatisch zugeordnet.
5 Überprüfen Sie die Vorschau und klicken Sie auf Importieren.

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Schritt 3: Kontakte aus HubSpot exportieren

Exportieren Sie als Nächstes Ihre Kontakte:

1 Gehen Sie in HubSpot zu Kontakte → Kontakte.
2 Klicken Sie auf Aktionen → Exportieren.
3 Wählen Sie CSV als Dateiformat.
4 Wählen Sie die Eigenschaften aus (mindestens: Vorname, Nachname, E-Mail, Telefon, Berufsbezeichnung, Zugehöriges Unternehmen).
5 Klicken Sie auf Exportieren und laden Sie die CSV-Datei herunter.

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Schritt 4: Kontakte in SalesBob importieren

Importieren Sie die Kontakte und verknüpfen Sie sie mit den bereits importierten Unternehmen:

1 Gehen Sie in SalesBob zu Einstellungen → Import.
2 Wählen Sie Ansprechpartner als Importtyp.
3 Laden Sie die CSV-Datei hoch, die Sie aus HubSpot exportiert haben.
4 Wählen Sie das HubSpot-Preset.
5 Die Spalte „Zugehöriges Unternehmen" wird anhand des Namens mit bestehenden Kunden abgeglichen. Überprüfen Sie die Vorschau und klicken Sie auf Importieren.

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Schritt 5: Deals aus HubSpot exportieren

Exportieren Sie abschließend Ihre Deals:

1 Gehen Sie in HubSpot zu Sales → Deals.
2 Klicken Sie auf Aktionen → Exportieren.
3 Wählen Sie CSV als Dateiformat.
4 Wählen Sie die Eigenschaften aus (mindestens: Deal-Name, Betrag, Abschlussdatum, Deal-Phase, Pipeline, Zugehöriges Unternehmen).
5 Klicken Sie auf Exportieren und laden Sie die CSV-Datei herunter.

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Schritt 6: Deals in SalesBob importieren

Importieren Sie Ihre Deals und verknüpfen Sie sie mit Kunden:

1 Gehen Sie in SalesBob zu Einstellungen → Import.
2 Wählen Sie Deals als Importtyp.
3 Laden Sie die CSV-Datei hoch, die Sie aus HubSpot exportiert haben.
4 Wählen Sie das HubSpot-Preset.
5 Die Spalte „Zugehöriges Unternehmen" wird mit bestehenden Kunden abgeglichen. Überprüfen Sie die Vorschau und klicken Sie auf Importieren.

Tipps & Best Practices

Reihenfolge beachten — importieren Sie immer zuerst Unternehmen, dann Kontakte, dann Deals. So wird sichergestellt, dass Kontakte und Deals mit ihren übergeordneten Unternehmen verknüpft werden können.
Dublettenprüfung nutzen — Der Import-Assistent kann bestehende Datensätze überspringen oder aktualisieren. Wählen Sie „Duplikate überspringen" für einen sicheren ersten Import.
Vorschau sorgfältig prüfen — Der Import-Assistent zeigt Ihnen genau, wie Ihre Daten zugeordnet werden, bevor Sie bestätigen. Überprüfen Sie, ob Schlüsselfelder wie Unternehmensname und E-Mail korrekt zugeordnet sind.
Rückgängig machen bei Bedarf — Jeder Import kann innerhalb von 24 Stunden über die Import-Historie rückgängig gemacht werden.
Benutzerdefinierte Felder — Wenn Sie HubSpot-Eigenschaften haben, die nicht dem SalesBob-Preset entsprechen, können Sie diese im Schritt der Spaltenzuordnung manuell zuordnen.

Feldzuordnung — Referenz

Die folgenden Tabellen zeigen, wie HubSpot-CSV-Spalten automatisch den SalesBob-Feldern zugeordnet werden, wenn Sie das HubSpot-Preset auswählen.

Unternehmen → Kunden

HubSpot-Spalte	SalesBob-Feld
`Company name`	`company_name`
`Phone Number`	`phone`
`Website URL`	`website`
`City`	`city`
`Street Address`	`street`
`Postal Code`	`postal_code`
`Country/Region`	`country`
`Description`	`notes`
`Lead Status`	`status`
`Company owner`	`assigned_to`
`Lead Source`	`source`

Kontakte → Ansprechpartner

HubSpot-Spalte	SalesBob-Feld
`First Name`	`first_name`
`Last Name`	`last_name`
`Email`	`email`
`Phone Number`	`phone`
`Job Title`	`position`
`Salutation`	`salutation`
`Associated Company`	`company (lookup)`
`Notes`	`notes`

Deals

HubSpot-Spalte	SalesBob-Feld
`Deal Name`	`deal_name`
`Amount`	`value`
`Close Date`	`expected_close_date`
`Deal Stage`	`stage`
`Pipeline`	`pipeline`
`Description`	`description`
`Deal Probability`	`probability`
`Associated Company`	`customer (lookup)`
`Deal owner`	`assigned_to`
`Lead Source`	`source`