Ihre Sales Pipeline einrichten

Überblick

Eine Sales Pipeline in SalesBob ist ein visueller Workflow, der Ihren Vertriebsprozess vom Erstkontakt bis zum Abschluss abbildet. Jede Pipeline besteht aus anpassbaren Phasen, die Deals durchlaufen.

• Erstellen Sie mehrere Pipelines für verschiedene Vertriebsprozesse
• Passen Sie Phasen mit Wahrscheinlichkeiten, Farben und Emoji an
• Verschieben Sie Deals per Drag & Drop auf dem Kanban-Board

Geschätzte Dauer: 5-10 Minuten für Ihre erste Pipeline.

Richten Sie eine neue Sales Pipeline ein:

1. 1 Gehen Sie zu Einstellungen → Pipelines in der Hauptnavigation.
2. 2 Klicken Sie auf Pipeline hinzufügen und geben Sie einen aussagekraeftigen Namen ein.
3. 3 Die neue Pipeline wird mit Standardphasen erstellt, die Sie anpassen können.
4. 4 Sie können beliebig viele Pipelines für verschiedene Vertriebsprozesse erstellen.

Passen Sie die Phasen innerhalb Ihrer Pipeline an:

1. 1 Klicken Sie auf eine Pipeline, um deren Phasen anzuzeigen und zu bearbeiten.
2. 2 Legen Sie für jede Phase den Namen, die Wahrscheinlichkeit (0-100 %), die Farbe und ein optionales Emoji fest.
3. 3 Die Wahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich ein Deal in dieser Phase zum Abschluss kommt — sie wird für die gewichtete Umsatzprognose verwendet.
4. 4 Ziehen Sie Phasen per Drag & Drop, um sie neu zu ordnen. Die Reihenfolge definiert den natuerlichen Fortschritt der Deals.

Fuegen Sie Ihrer Pipeline Deals hinzu:

1. 1 Erstellen Sie einen neuen Deal über die Deals-Seite oder direkt aus einem Kundendatensatz.
2. 2 Waehlen Sie die Pipeline und die anfaengliche Phase für den Deal.
3. 3 Geben Sie den Titel, den Wert, das voraussichtliche Abschlussdatum ein und weisen Sie den Deal einem Teammitglied zu.
4. 4 Verknuepfen Sie den Deal mit einem bestehenden Kunden, um den Beziehungskontext beizubehalten.
5. 5 Fuegen Sie optional Positionen aus Ihrem Produktkatalog hinzu, um den Deal-Wert aufzuschluesseln.

Verwalten Sie Ihre Deals visuell auf dem Kanban-Board:

1. 1 Gehen Sie zu Pipeline in der Hauptnavigation, um das Kanban-Board zu öffnen.
2. 2 Jede Spalte repräsentiert eine Pipeline-Phase. Deals werden als Karten mit den wichtigsten Informationen angezeigt.
3. 3 Ziehen Sie Deal-Karten per Drag & Drop zwischen den Spalten, um sie durch die Phasen zu bewegen. Auf Mobilgeräten nutzen Sie langes Druecken zum Ziehen.
4. 4 Die Board-Kopfzeile zeigt den Gesamtwert und die Anzahl der Deals pro Phase.

Nutzen Sie Filter und Ansichten, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren:

1. 1 Wechseln Sie zwischen Pipelines über die Tabs oben auf dem Kanban-Board.
2. 2 Filtern Sie Deals nach zugewiesenem Benutzer, Zeitraum oder Deal-Wert.
3. 3 Jeder Tab zeigt die Anzahl der Deals, sodass Sie sehen können, wo sich Deals konzentrieren.
4. 4 Nutzen Sie die Prognose-Seite, um gewichtete Umsatzprognosen basierend auf Phasen-Wahrscheinlichkeiten zu sehen.

Schliessen Sie Deals ab, wenn sie ein Ergebnis erreichen:

1. 1 Oeffnen Sie einen Deal und klicken Sie auf Gewonnen, um ihn als erfolgreich abgeschlossen zu markieren.
2. 2 Klicken Sie auf Verloren, wenn der Deal nicht zustande kam — optional mit Angabe eines Grundes zur Nachverfolgung.
3. 3 Gewonnene Deals fliessen in Ihren tatsaechlichen Umsatz in Berichten und Prognosen ein.
4. 4 Gewonnene Deals können zur Lieferverfolgung in Projekte umgewandelt werden.