E-Mail-Sync Einrichtungsanleitung

Was ist E-Mail-Sync?

E-Mail-Sync verbindet Ihr Microsoft 365 Postfach mit SalesBob, damit Sie E-Mail-Konversationen direkt auf jedem Deal sehen können. E-Mails werden bei Bedarf gesucht — es findet keine kontinuierliche Synchronisierung im Hintergrund statt.

E-Mails von Kunden direkt auf der Deal-Seite anzeigen
Wichtige E-Mails anheften, damit das gesamte Team darauf zugreifen kann
E-Mail-Zugriff pro Deal mit bestimmten Teammitgliedern teilen
Datenschutz zuerst: Sie kontrollieren, wer Ihre Konversationen sieht

Einrichtungszeit: ~5 Minuten

Bevor Sie beginnen

Sie benötigen ein Microsoft 365 Konto (geschäftlich oder privat)
Ihr Organisationsadministrator muss möglicherweise zuerst die Zustimmung für die SalesBob-App erteilen
E-Mail-Sync ist in den Tarifen Professional und Enterprise verfügbar

1

Admin-Zustimmung (falls erforderlich)

Wenn Ihre Organisation den App-Zugriff einschränkt, muss ein IT-Administrator SalesBob zuerst genehmigen.

1 Bitten Sie Ihren IT-Admin, die Admin-Zustimmungsseite unter Einstellungen → E-Mail-Sync zu besuchen
2 Der Admin prüft die angeforderten Berechtigungen (Kalender, E-Mail-Lesezugriff) und klickt auf Akzeptieren
3 Nach der Genehmigung können alle Benutzer in Ihrer Organisation ihre Konten verbinden

2

E-Mail-Sync für Ihre Organisation aktivieren

Ein Administrator in Ihrem SalesBob-Konto muss die E-Mail-Sync-Funktion einschalten.

1 Gehen Sie zu Einstellungen → E-Mail-Sync
2 Schalten Sie "E-Mail-Sync für die Organisation aktivieren" ein
3 Dies macht die Funktion für alle Benutzer verfügbar — sie müssen sich dennoch einzeln verbinden

3

Ihr Microsoft 365 Konto verbinden

Jeder Benutzer verbindet sein eigenes Postfach.

1 Gehen Sie zu Einstellungen → E-Mail-Sync und klicken Sie auf "Microsoft 365 verbinden"
2 Melden Sie sich mit Ihrem Microsoft-Konto an und gewähren Sie die angeforderten Berechtigungen
3 Klicken Sie neben Ihrer Verbindung auf "Aktivieren", um E-Mail-Sync zu starten

4

E-Mails auf Deals anzeigen und anheften

Sobald verbunden, erscheinen E-Mails automatisch auf Deal-Seiten.

1 Öffnen Sie einen Deal — der E-Mail-Bereich zeigt Konversationen mit dem Kunden des Deals
2 Klicken Sie auf eine E-Mail, um den vollständigen Inhalt in einer Vorschau zu lesen
3 Klicken Sie auf "An Deal anheften", um eine E-Mail dauerhaft für Ihr Team zu speichern
4 Nutzen Sie die Suchleiste und den Richtungsfilter, um bestimmte E-Mails schnell zu finden

5

E-Mails mit Ihrem Team teilen

Standardmäßig sind Ihre E-Mails privat. Sie wählen, wer sie auf jedem Deal sehen kann.

1 Verwenden Sie die Teilen-Leiste im E-Mail-Bereich des Deals, um bestimmten Teammitgliedern Zugriff zu gewähren
2 Teammitglieder ohne Zugriff können ihn anfragen — Sie genehmigen oder lehnen ab auf der Deal-Seite
3 Das Teilen ist pro Deal — Zugriff auf einem Deal betrifft keine anderen Deals

Tipps & Best Practices

Heften Sie die wichtigsten E-Mails frühzeitig an — so sind sie für das Team verfügbar, auch wenn Sie sich später trennen
Nutzen Sie die Schaltfläche "Alle E-Mails durchsuchen", um über alle E-Mails mit einem Kunden zu suchen
Teilen Sie proaktiv auf aktiven Deals, damit Ihr Team Kontext hat, ohne Zugriff anfragen zu müssen
E-Mails werden bei Bedarf abgerufen — es gibt keine Hintergrundsynchronisierung oder Speicherkosten für E-Mails, die Sie nicht anzeigen
Sie können Ihr Microsoft-Konto jederzeit über die Einstellungen trennen, ohne angeheftete E-Mails zu verlieren