Mit öffentlichen Formularen Daten sammeln

Was öffentliche Formulare leisten

Ein öffentliches Formular ist eine gebrandete Intake-Seite mit einer eindeutigen Token-URL. Jeder mit dem Link kann einreichen — ohne SalesBob-Account. Einreichungen werden gespeichert, mit einem Deal oder Projekt verknüpft und können den Datensatz optional automatisch zur nächsten Stage bewegen.

Feldtypen: Text, Zahl, Checkbox, Datei-Upload und Abschnitts-Trenner
Über das Formular hochgeladene Dateien landen am verknüpften Deal oder Projekt
Stage-Gates bewegen einen Datensatz nach abgeschlossenem Formular automatisch weiter
Turnstile-Captcha wird auf allen öffentlichen Einreichungen unterstützt

Geschätzte Einrichtungszeit: 10 Minuten für das erste Formular.

Bevor Sie starten

Custom Forms benötigen einen Plan, der das Feature enthält — prüfen Sie Einstellungen → Abonnement.
Im Voraus entscheiden, ob Antworten mit einem Deal, Projekt oder eigenständig verknüpft werden.
Bei Datei-Uploads das Speicher-Kontingent prüfen — Einreichungen zählen darauf ein.

Formular bauen

Mit dem Formular-Builder die Fragen strukturieren.

1 Zu Formulare wechseln und auf Neues Formular klicken.
2 Namen und Beschreibung vergeben — beides sehen die Respondenten oben im Formular.
3 Felder hinzufügen: Text für Namen, Zahl für Beträge, Checkbox für Zustimmungen, Datei-Upload für Dokumente.
4 Abschnitts-Trenner nutzen, um zusammengehörige Fragen zu gruppieren.

Link- und Routing-Regeln setzen

Entscheiden, wie Antworten ins CRM fließen.

1 Formular mit Deal, Projekt oder Kunde verknüpfen — oder ungebunden als eigenständiges Intake lassen.
2 Optional an ein Stage-Gate koppeln, damit eine Einreichung den Datensatz automatisch weiterbewegt.
3 Turnstile aktivieren, wenn der Link öffentlich geteilt wird.

Öffentlichen Link teilen

Jedes Formular bekommt eine eindeutige Token-URL — überall teilbar.

1 Auf der Formular-Seite den öffentlichen Link im Teilen-Panel kopieren.
2 Per E-Mail versenden, auf der Website einbinden oder in einen Chat einfügen.
3 Link jederzeit widerrufen durch Löschen des Tokens — die Formular-Seite liefert dann 404.

Einreichungen prüfen und bearbeiten

Alle Antworten werden gespeichert und sind im Einreichungen-Reiter des Formulars sichtbar.

1 Formular öffnen und auf den Reiter Einreichungen klicken.
2 Eine Einreichung öffnen, um alle Antworten plus hochgeladene Dateien zu sehen.
3 Verknüpfte Datensätze aktualisieren sich automatisch — der Deal oder das Projekt zeigt die Einreichung in der Timeline.
4 Einreichungen als CSV für Reporting oder externe Analyse exportieren.

Tipps & Best Practices

Formulare kurz halten — 5 Fragen oder weniger. Lange Formulare haben halbe Abschlussraten.
Abschnitte zur visuellen Gruppierung nutzen — Respondenten lesen Blöcke, nicht Wände.
Beim Onboarding das Formular mit dem Deal verknüpfen — Sales-Rep sieht das Intake direkt in der Deal-Timeline.
Turnstile aktiviert lassen — unkaptchate öffentliche Endpunkte ziehen Spam an.
Für Zustimmungen eine Checkbox "Ich stimme … zu" verwenden — mit Zeitstempel und IP gespeichert.

Hilfe benötigt?

Bei Captcha-Fehlern für Einreichende: Turnstile-Schlüssel unter Einstellungen → Sicherheit prüfen. Wenn Einreichungen nicht am Deal auftauchen, sicherstellen, dass die Verknüpfung beim Anlegen gesetzt wurde — nachträgliche Verknüpfung wird nicht unterstützt.

Support kontaktieren

Öffentliche Formulare, die ins CRM routen