Leistungsstarke Funktionen, null Komplexität
Alles, was Sie brauchen, um Ihre Vertriebspipeline, Kunden und Projekte an einem Ort zu verwalten.
Visuelles Pipeline-Management
Sehen Sie Ihren gesamten Verkaufsprozess auf einen Blick mit unserem intuitiven Kanban-Board. Verschieben Sie Deals per Drag-and-Drop zwischen Phasen, filtern Sie nach Vertriebler oder Wert.
- Deal-Management per Drag-and-Drop
- Unterstützung mehrerer Pipelines
- Benutzerdefinierte Phasen mit Wahrscheinlichkeiten
- Phasen-Zusammenfassungen und Summen
Qualifizierung
45.000 € (3 Deals)
Bergmann AG
15.000 €
TechStart GmbH
18.000 €
Angebot
78.000 € (2 Deals)
Solarwind GmbH
45.000 €
Gewonnen
120.000 €
Nordsee Logistik
120.000 €
Bergmann AG
Technologieunternehmen
Gesamter Deal-Wert
245.000 €
Offene Deals
3
Letzte Aktivitäten
Vollständiger Kundenkontext
Alle Kundeninformationen an einem Ort. Deal-Historie, Interaktionen, Dateien und Notizen ohne Wechsel zwischen Tools.
- Firmen- und Kontaktverwaltung
- Vollständige Interaktionshistorie
- Dateianhänge und Notizen
- Schnellsuche und Filterung
Jede Interaktion, eine Zeitleiste
Protokollieren Sie Anrufe, E-Mails, Meetings und Aufgaben für jeden Kunden und Deal. Erstellen Sie eine lückenlose Historie jeder Beziehung, damit Ihr Team immer den vollen Kontext hat.
- Anrufe, E-Mails, Meetings & Aufgaben protokollieren
- Chronologische Aktivitäten-Zeitleiste
- Aufgaben-Fälligkeiten mit Erinnerungen
- Aktivitäten-Tracking für Deals & Projekte
Aktivitäten-Zeitleiste
Anruf mit Sarah
Vor 2 Std.Vertragsverlängerung besprochen - positive Aussichten
Angebot gesendet
GesternPreisangebot an Bergmann AG gesendet
Meeting geplant
Vor 2 TagenDemo-Meeting mit TechStart GmbH
Website-Redesign
In Bearbeitung65% abgeschlossen
Design-Phase
Abgeschlossen
Entwicklung
In Bearbeitung
Vom Deal zur Lieferung
Wandeln Sie gewonnene Deals mit einem Klick in Projekte um. Verfolgen Sie Meilensteine, weisen Sie Teammitglieder zu und verwalten Sie die Ressourcenplanung.
- Deal-zu-Projekt-Konvertierung
- Teammitglieder-Zuweisungen
- Zahlungsmeilenstein-Tracking
- Budget- und Zeitplan-Tracking
Kunden buchen Termine selbst
Erstellen Sie Terminarten mit individuellen Dauern und Fragen, legen Sie Ihre Verfügbarkeit fest und teilen Sie öffentliche Buchungslinks. Integration mit Microsoft 365, Google Kalender und CalDAV.
- Öffentliche Buchungsseiten mit teilbaren Links
- Microsoft 365, Google & CalDAV Kalender-Sync
- Konfigurierbare Verfügbarkeit & Pufferzeiten
- Automatische Bestätigungs- & Erinnerungs-E-Mails
Produkt-Demo
30 Minuten · Microsoft Teams
Verfügbare Termine
Buchung bestätigt
Teams-Link an john@bergmann.de gesendet
Sarah Chen
Re: Angebot für Q3-Rollout
Vielen Dank für die aktualisierte Preisgestaltung. Wir sind bereit, mit...
Sie
Re: Angebot für Q3-Rollout
Hallo Sarah, anbei das überarbeitete Angebot mit dem Mengenrabatt...
Ihre E-Mails, genau dort wo Sie sie brauchen
Verbinden Sie Ihr Microsoft 365 oder Gmail Konto und sehen Sie E-Mail-Konversationen direkt auf jedem Deal. Suchen, anheften und teilen Sie E-Mails mit Ihrem Team - alles ohne das CRM zu verlassen.
- On-Demand E-Mail-Suche aus Microsoft 365 & Gmail
- Wichtige E-Mails an Deals anheften für das Team
- Deal-bezogenes Teilen mit Zugriffsanfrage
- Datenschutz zuerst: Sie kontrollieren, wer Ihre E-Mails sieht
Umsatzprognose - Q1
Abgeschlossen
53k € abgeschlossen + 36k € gewichtete Pipeline
Gewichtete Pipeline
Mit Zuversicht planen
Erhalten Sie genaue Umsatzprognosen basierend auf Ihrer Pipeline. Sehen Sie gewichtete Projektionen, verfolgen Sie Ziele und planen Sie Ressourcen entsprechend.
- Gewichtete Pipeline-Prognose
- Ressourcenkapazitätsplanung
- Team-Auslastungs-Tracking
- Monats- und Quartalsansichten
Leads unterwegs erfassen
Verwalten Sie Messen, scannen Sie Visitenkarten mit KI-gestützter Erkennung und erstellen Sie sofort Kontakte und Deals. Verfolgen Sie, welche Leads von welcher Veranstaltung kamen.
- Messeverwaltung mit Produktverknüpfungen
- KI-Visitenkartenscanner mit Konfidenzwerten
- Sofortige Kontakterstellung aus Scans
- Deals mit Messen verknüpfen für Quellentracking
Visitenkarten-Scan
KI-gestütztFoto aufnehmen
Sarah Müller
Vertriebsleiterin
sarah@techstart.de
+49 171 234 5678
Hohe Konfidenz Mittlere Konfidenz
Sprint-Board
3 SpaltenZu erledigen
Preisseite aktualisieren
Angebot senden
In Bearbeitung
Kunden-Onboarding
Erledigt
CRM einrichten
Arbeit flexibel organisieren
Kanban-Boards mit Karten, Checklisten, Kommentaren und täglichen Standups. Verknüpfen Sie Aufgaben direkt mit Deals, Projekten und Kunden für vollen CRM-Kontext.
- Kanban-Boards mit Drag-and-Drop-Karten
- Checklisten, Kommentare & Prioritäten
- Tägliche Standup-Ansicht für Team-Sync
- Karten mit Deals, Projekten & Kunden verknüpfen
Kein Deal wird kalt
Erstellen Sie personalisierte Follow-up-Nachrichten mit Claude AI – sowohl für Pipeline-Deals als auch für allgemeine Kundenkontakte. SalesBob bündelt Ihren kompletten Kontext (Positionen, letzte Interaktionen, Messe, Lead-Quelle, sogar Ihren Buchungslink) und Claude verfasst die Nachricht in Ihrem Ton, Kanal und in Ihrer Sprache.
- Powered by Claude mit vollem Deal-Kontext: Positionen, letzte 5 Interaktionen, Messe, Lead-Quelle
- 5 Kanäle (E-Mail, LinkedIn, WhatsApp, Slack, generisch) mit kanalspezifischem Ton & Länge
- 7 Tonarten × formell/informell × Ausgabe in Deutsch & Englisch
- 3-stufige Eskalation pro Pipeline-Phase mit admin-konfigurierbarem System-Prompt
KI-Follow-up
KI-unterstütztBetreff: Nachfassen zu unserer Demo
Hallo Sarah, ich wollte mich bezüglich der Produkt-Demo melden, die wir letzte Woche hatten. Basierend auf Ihrem Interesse am Enterprise-Tarif habe ich ein individuelles Angebot vorbereitet, das auf die von Ihnen genannten Skalierungsbedenken eingeht...
Sequenz: Nach-Demo
Schritt 3 von 4 · Versand in 2 Tagen
Kunden-Onboarding
24 AntwortenFirmenname
Bergmann AG
Jahresbudget
50.000 € – 100.000 €
Projektzeitplan
Q2 2026
Verknüpft mit Deal:
Bergmann AG – Enterprise CRM
Daten nach Ihren Wünschen erfassen
Erstellen Sie Formulare mit Drag-and-Drop-Feldern, teilen Sie sie über öffentliche Links und verknüpfen Sie Antworten direkt mit Deals oder Projekten. Ideal für Lead-Erfassung, Onboarding-Fragebögen und Feedback-Umfragen.
- Drag-and-Drop Formular-Builder mit benutzerdefinierten Feldern
- Öffentliche Einreichungslinks — keine Anmeldung nötig
- Antworten mit Deals & Projekten verknüpfen
- Antwort-Tracking mit Einreichungshistorie
Ihre persönliche Kommandozentrale
Sehen Sie alle zugewiesenen Projekte, anstehende Aufgaben und wöchentliche Kapazität auf einen Blick. Behalten Sie Fristen mit farbcodierten Fälligkeiten und schneller Aufgabenerledigung im Griff.
- Persönliche Aufgaben- und Projektübersicht
- Wochenstunden vs. Kapazitäts-Tracking
- Farbcodierte Fälligkeitsanzeigen
- Schnelle Aufgabenerstellung und -erledigung
12
Aufgaben
3
Projekte
32 Std.
Diese Woche
Heutige Aufgaben
Teamkalender
März 2026Abwesenheiten planen, Kapazität schützen
Vollständiger Abwesenheitskalender mit Antrags- und Genehmigungsworkflows, Feiertags-Integration und Teamansichten. Manager genehmigen Anträge und sehen die Auswirkungen auf die Teamkapazität sofort.
- Antrags- & Genehmigungs-Workflow
- Feiertags-Integration pro Region
- Kalender- und Listenansichten mit Filtern
- Automatische Kapazitätsanpassung in Prognosen
Meetingzeiten sofort finden
Sehen Sie die Verfügbarkeit von Kollegen über Kalender hinweg, finden Sie gemeinsame freie Slots für Team-Meetings und respektieren Sie individuelle Freigabe-Einstellungen. Integration mit Microsoft 365, Google Kalender und CalDAV.
- Freie-Slots-Finder für mehrere Personen
- Tages- und Wochen-Verfügbarkeitsansichten
- Kalender-Freigabe-Einstellungen
- Microsoft 365, Google & CalDAV Integration
Team-Verfügbarkeit
Diese WocheGemeinsame freie Termine:
Verfügbar Belegt
Team-Gantt
Q1 2026Das große Ganze auf einen Blick
Zeitleisten-Ansicht aller Projektzuweisungen über Ihr gesamtes Team. Sehen Sie, wer woran arbeitet, erkennen Sie Terminüberschneidungen und planen Sie voraus mit visuellen Zeitbalken.
- Visuelle Zeitleiste mit Datumsbereichsbalken
- Teammitglieder-Zeilen mit Projektspannen
- Konflikterkennung und Überlappungsansicht
- Filtern nach Teammitglied, Projekt oder Zeitraum
Genau die richtigen Stunden abrechnen
Erfassen Sie abrechenbare und nicht-abrechenbare Stunden pro Projekt – mit Stundensätzen, die beim Speichern eingefroren werden. Genehmigen Sie Einträge und erstellen Sie mit einem Klick Lexware-Rechnungen aus genehmigten Stunden. GoBD-konformer Audit-Trail inklusive.
- Stundensatz-Hierarchie auf Projekt-, Kunden- und Rollenebene
- Integrierter Genehmigungsworkflow vor der Abrechnung
- Lexware-Rechnungen aus genehmigten Stunden auf Knopfdruck
- Budget-Warnungen bei 80% und 100% des Projektbudgets
Mein Stundenzettel
Diese WocheAcme Website-Redesign
Senior Developer · 120 €/Std
6,5 Std
AbrechenbarIntern · Team-Sync
Projektmanager
1,0 Std
Nicht abrechenbarWochensumme
32,5 Std
Abrechenbarer Wert
3.780 €
Cloud-Speicher-Preise
Öffentlicher LinkAktive Nutzer
45
Speicher (GB)
350
Ihre Schätzung
1.485 €
pro Monat, alles inklusive
Interessenten kalkulieren ihren Preis selbst
Bauen Sie interaktive Preisrechner für nutzungsbasierte Produkte. Teilen Sie einen öffentlichen Link – Ihre Interessenten geben ihre Werte ein und sehen den Preis live. Kein Login, kein Verkaufsgespräch nötig. Ein-Klick-KI-Übersetzung veröffentlicht denselben Rechner in jeder unterstützten Sprache.
- Drag-and-Drop-Builder mit benutzerdefinierten Eingaben und Ausgaben
- Öffentliche teilbare Links mit optionalem Ablaufdatum
- KI-Übersetzung in alle unterstützten Sprachen mit einem Klick
- Tracking jeder Ansicht und Berechnung, mit Logo-Branding
Kunden laden hoch – ganz ohne Login
Erstellen Sie token-geschützte öffentliche Upload-Links pro Deal oder Projekt. Kunden laden Dateien direkt in Ihren S3-Speicher hoch, geschützt durch Cloudflare Turnstile. Dateien erscheinen sofort am richtigen Deal oder Projekt.
- Upload-Links pro Deal und pro Projekt
- Optionale Ablaufdaten, jederzeit widerrufbar
- Direkte S3-Uploads – große Dateien laufen nie über Ihren Server
- Cloudflare Turnstile Captcha plus vollständiger Audit-Trail
Unterzeichneten Vertrag hochladen
Link aktivDateien hier ablegen oder klicken zum Auswählen
PDF, DOC, JPG · bis zu 25 MB pro Datei
service-vertrag.pdf
482 KB · gerade eben
Diesen Link mit Ihrem Kunden teilen
salesbob.example/drop/8f3k2p9q...
Und vieles mehr
Alles andere, was Sie für Ihren Vertrieb brauchen
Berichte
Vertriebsleistung, Pipeline-Gesundheit, Team-Metriken mit Excel-Export.
Produktkatalog
Produkte verwalten mit Preisstaffeln, Bundles und nutzungsbasierter Abrechnung.
Mobil-optimiert
Responsives Design, das auf jedem Gerät funktioniert.
Mehrsprachig
Volle Unterstützung für Deutsch und Englisch. Weitere Sprachen folgen.
Rollenbasierter Zugriff
Admin-, Manager- und Vertriebler-Rollen mit granularen Berechtigungen.
Dateiverwaltung
S3-basierte Dateibibliothek mit Vorschau, Beschreibungen und Anhängen an Deals, Projekten und Kunden.
Multi-Mandantenfähig
Ein Benutzerkonto, mehrere Organisationen. Wechseln Sie mühelos zwischen Unternehmen.
E-Mail-Benachrichtigungen
Bleiben Sie informiert mit sofortigen oder täglichen Zusammenfassungs-E-Mails für Deals, Aufgaben und Projekte.
CSV-Import
Importieren Sie Kunden, Kontakte und Deals aus CSV mit HubSpot- und Pipedrive-Vorlagen.
Lexware-Integration
Synchronisieren Sie Kunden, Produkte und Deals mit Lexware Online Buchhaltung.
Dunkler Modus
Vollständiger Dark Mode mit Ein-Klick-Umschaltung. Angenehm für die Augen, Tag und Nacht.
Aktivitätsprotokoll
Vollständiges Protokoll aller Benutzeraktionen und Datenänderungen für Transparenz und Compliance.
Enterprise-Sicherheit
CSRF-Schutz, Rate-Limiting, verschlüsselte Sitzungen und Cloudflare Turnstile Captcha.
Zahlungsmeilensteine
Projektzahlungen auf Meilensteine aufteilen für flexible, fortschrittsbasierte Abrechnung.
KI-Deal-Anreicherung
Neue Deals aus Buchungen werden automatisch mit KI-gestützter Unternehmensrecherche angereichert — Position, Branche und Relevanz.
Projekt-Finanzen
Benutzerdefinierte Positionen auf Projekten mit Saisonaufschlüsselung und ARR-Berechnungen.
Saisonale Preise & ARR
Konfigurierbare Saisonmuster pro Deal mit Produkt-Saisonvorlagen und Berechnung des jährlich wiederkehrenden Umsatzes.