Kunden laden hoch – ganz ohne Login

Was Sie lernen werden

Ein Datei-Upload-Link ist eine token-geschützte öffentliche URL, mit der Kunden Dateien direkt in einen bestimmten Deal oder ein Projekt hochladen können – ohne SalesBob-Konto. Dateien gehen direkt in Ihren S3-Speicher, geschützt durch Cloudflare Turnstile, und erscheinen sofort am richtigen Deal oder Projekt. Optionale Ablaufdaten und ein vollständiger Audit-Trail sorgen für Ordnung.

• Upload-Link pro Deal oder Projekt erstellen
• Link per E-Mail teilen – das Token IST die Authentifizierung
• Kunden laden direkt zu S3 hoch via Presigned POST
• Dateien erscheinen automatisch am Deal oder Projekt mit vollständigem Audit-Log

⏱ Lesezeit: 6 Minuten

Jeder Deal und jedes Projekt kann eigene Upload-Links haben.

1. 1 Öffnen Sie einen Deal oder ein Projekt
2. 2 Reiter Dateien → "Neuer Upload-Link"
3. 3 Optional: Ablaufdatum festlegen (Link funktioniert danach nicht mehr)
4. 4 Optional: Beschreibung hinzufügen (wird dem Kunden auf der Upload-Seite angezeigt)

Die generierte URL ist die einzige Berechtigung, die der Kunde benötigt.

1. 1 Kopieren Sie die öffentliche URL: /drop/{token}
2. 2 Per E-Mail, SMS oder im Engagement Letter teilen
3. 3 Kein SalesBob-Konto für den Kunden nötig – das Token IST die Authentifizierung

Ihr Kunde sieht eine saubere Upload-Seite mit Ihrer Beschreibung und einem Drop-Bereich.

1. 1 Kunde öffnet den Link, sieht eine gebrandete Upload-Seite
2. 2 Löst Turnstile-Captcha (falls aktiviert) – fail-closed bei Netzwerkfehlern
3. 3 Legt Dateien ab; Uploads gehen direkt zu S3 via Presigned POST
4. 4 Dateigröße und -typ werden client- und serverseitig validiert

Kein manueller Import – hochgeladene Dateien erscheinen sofort am richtigen Element.

1. 1 Hochgeladene Dateien erscheinen automatisch im Reiter Dateien des Deals oder Projekts
2. 2 Jeder Upload enthält IP-Adresse und Zeitstempel als Metadaten
3. 3 Das Audit-Log erfasst jedes öffentliche Upload-Ereignis
4. 4 Die Speichernutzung wird auf Ihr Mandantenkontingent angerechnet

Sie können jeden Upload-Link aus dem Reiter Dateien einsehen, widerrufen und auditieren.

1. 1 Alle aktiven Upload-Links anzeigen: nach Deal/Projekt, Ablauf, letzter Nutzung filtern
2. 2 Link widerrufen, indem Sie ihn löschen – das Token funktioniert sofort nicht mehr
3. 3 Letzte Nutzung sehen, um zu wissen, wann der Kunde aktiv war