Follow-ups, die Claude wirklich treffen

Was Sie lernen werden

Der KI-Vertriebsassistent von SalesBob nutzt Claude, um personalisierte Follow-up-Nachrichten für Pipeline-Deals und allgemeine Kundenkontakte zu schreiben. Sie konfigurieren Ton, Kanal und Sprache; SalesBob bündelt den vollen Kontext (Positionen, letzte 5 Interaktionen, Messe, Lead-Quelle, optional Buchungslink); Claude verfasst die Nachricht; Sie prüfen, bearbeiten und senden. Diese Anleitung zeigt sowohl die Admin-Einrichtung als auch die tägliche Nutzung.

• Phasenspezifische Follow-up-Einstellungen als Admin konfigurieren
• Follow-up von jedem offenen Deal aus auslösen
• Kanal, Ton, Formalität und Sprache wählen
• Notizen und Buchungslink vor dem Generieren hinzufügen

⏱ Lesezeit: 9 Minuten

Phasenspezifische Follow-ups legen fest, welchen Ton Claude für jeden Schritt verwendet und wann eskaliert wird. Admins richten dies einmal pro Pipeline-Phase ein; Vertriebsmitarbeiter lösen Follow-ups dann von jedem Deal in dieser Phase aus.

1. 1 Gehen Sie zu Einstellungen → Deal-Follow-ups
2. 2 Wählen Sie eine Pipeline-Phase und aktivieren Sie "Follow-ups aktivieren"
3. 3 Setzen Sie Trigger-Schwellen für Schritt 1, 2, 3 (Tage Inaktivität, bevor jeder Schritt vorgeschlagen wird)
4. 4 Wählen Sie einen Standard-Ton pro Schritt – z.B. freundlich → wertorientiert → final
5. 5 Optional: einen phasenspezifischen System-Prompt schreiben, um Claude zu steuern (z.B. "Erwähne immer unsere 30-tägige kostenlose Testphase")

Sobald eine Phase Follow-up-Einstellungen hat, erhält jeder Deal in dieser Phase eine "Follow-up"-Aktion in der Sidebar.

1. 1 Öffnen Sie einen offenen Deal in einer Phase mit konfigurierten Follow-ups
2. 2 Klicken Sie in der Deal-Sidebar auf "Follow-up"
3. 3 SalesBob zeigt, welche Schritte bereits gesendet wurden und welcher als nächstes ansteht
4. 4 Wählen Sie den nächsten verfügbaren Schritt (1, 2 oder 3)

Jede Follow-up-Nachricht wird durch diese vier Dimensionen geprägt. Claude folgt ihnen strikt.

1. 1 Kanal: E-Mail (HTML-Body, vollständige Betreffzeile), LinkedIn (2-3 Sätze), WhatsApp (1-2 Sätze), Slack (leichte Formatierung) oder generischer Plain Text
2. 2 Ton: freundlich, professionell, neugierig, wertorientiert, dringend, hilfreich oder final – Standardwerte aus Phaseneinstellungen, jederzeit überschreibbar
3. 3 Formalität: formell (Sie / Sehr geehrte) oder informell (Du / Vorname)
4. 4 Sprache: automatisch erkannt aus dem Kundenland oder manuell überschrieben (Englisch / Deutsch)

Zwei optionale Eingaben geben Claude zusätzlichen Kontext für DIESE konkrete Nachricht.

1. 1 "Notizen" ist ein 500-Zeichen-Freitext-Feld – z.B. "Verweise auf die Preisfrage aus dem gestrigen Gespräch"
2. 2 Wenn ein Kollege den Kontakt getroffen hat, nennen Sie ihn beim Namen – Claude schreibt aus Ihrer Perspektive, würdigt den Kollegen aber natürlich
3. 3 Aktivieren Sie "Buchungslink einfügen", um Ihre Kalender-Buchungs-URL einzubauen (erfordert einen aktiven Termintyp)
4. 4 Bei Erstkontakt (keine vorherigen Interaktionen) vermeidet Claude automatisch Verweise auf vergangene Gespräche

Claude verfasst die Nachricht aus dem gesamten Kontext. Sie behalten die Kontrolle darüber, was tatsächlich rausgeht.

1. 1 Klicken Sie auf "Generieren" – Claude schreibt Betreff (nur E-Mail) und Body anhand Ihres vollständigen Deal-Kontexts
2. 2 Bearbeiten Sie den generierten Text direkt in der Vorschau, wenn Sie eine andere Richtung wollen
3. 3 E-Mail-Kanal: direkt senden. Andere Kanäle: Text in Ihr bevorzugtes Tool kopieren
4. 4 Klicken Sie auf "Als gesendet markieren", um den Touchpoint als Interaktion mit Follow-up-Marker zu protokollieren – verhindert das erneute Senden desselben Schritts